داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.

فیلمی درباره تجدید دیدار خانواده‌ای که به دلیل رنج و درد از هم پاشیده شده و به خاطر همان رنج می‌تواند دوباره متحد شود. داستانی تاثیرگذار که با نگاهی نرم و حساس روایت می‌شود و جست‌وجو و فداکاری مردی را نشان می‌دهد که خانواده و عشقی که برادران را به هم پیوند می‌دهد دوباره کشف می‌کند تا در نهایت یک خانواده واقعی شکل بگیرد.

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

یک جستار سینمایی بدون دیالوگ، درباره ماه‌هایی که نیچه در تورین ایتالیا گذراند، همراه با روایتی که از نوشته‌های اصلی او نقل شده است.

یک گوجه‌فرنگی کاشته، برداشت و در یک سوپرمارکت فروخته می‌شود، اما می‌پوسد و سر از سطل زباله درمی‌آورد. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود: «جزیره گل‌ها» مسیر آن را تا پایان واقعی‌اش در میان حیوانات، زباله‌ها، زنان و کودکان دنبال می‌کند. و آن‌جاست که تفاوت بین گوجه‌فرنگی، خوک و انسان آشکار می‌شود.

ماکونایما که به عنوان یک مرد سیاهپوست بالغ در روستایی در جنگل‌های برزیل متولد شده است، بعدها به شکلی جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سپس سفری پرماجرا را به شهر سائو پائولو آغاز می‌کند. او در آنجا به یک شیک‌پوش تبدیل شده و عاشق سی، یک زن انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی جان می‌بازد. ماکونایما پس از سرقت از یک صنعتگر بی‌رحم، به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود دانش و دارایی‌های جدیدش در آنجا کاربرد چندانی ندارند.

در شهر کوچکی در میناس گرایس، ورود یک کشیش جوان باعث ایجاد هیاهو در فضای محافظه‌کار آنجا می‌شود؛ وضعیتی که با کشش ناگهانی این کشیش به دختری زیبا وخیم‌تر می‌شود. این رابطه عاشقانه ممنوعه به‌سرعت به عشقی مهارناپذیر تبدیل می‌شود.